I Smarter CRM kan du med få klik importere dine kontaktpersoner og disses data direkte fra Excel. Dette gør det let at skifte fra et andet CRM system eller et andet system.
Før du kan importere kontaktpersoner skal du have importeret kunde emner.
For at kunne importere kontaktpersoner skal du give dine Kunde Emner et kundenummer. Kundenummeret er nemlig måden hvorpå systemet kan matche hvilke kontaktpersoner der hører under hvilke Kunde emner.
Du skal blot downloade DENNE EXCEL SKABELON og sætte dine data ind i denne.
Herefter går du ind i systemet under KONTAKTPERSONER, og nederst klikker du på IMPORTÉR, og så giver resten næsten sig selv :-)
Let og enkelt at importere - ligesom resten af systemet!